用好智装|如何用云智装进行合同录入?
用好智装|如何用云智装进行合同录入?
2021-12-22
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对于客户来说,合同至关重要,是判断一个客户签单的标志,客户定了一定会签合同,合同起到一个承上启下的作用,往前承接销售设计的工作,往后承接工程部的施工,是工程部和设计部工作的衔接,是判断一个客户应付多少钱的依据。故此,合同一定要处理好,避免后续产生不必要的纠纷。

下面我们来说一下合同在系统里面怎么录入的操作。客户报价做完后和客户谈单,最终签订纸质版施工合同,签完合同后把合同金额录入系统,方便后期查阅和财务收款。录合同有两种,一种线下签了合同,线上做个记录,另一种是直接系统里面签电子合同,电子合同和E签宝做了合作,可以直接在系统里面购买E签宝推送次数,签订电子合同。注:如果不使用电子合同的,直接线下签订后系统里面记录合同金额就好了。

PC端:左下角,点击我的项目,哪个客户要录入合同,选择对应的客户,点击客户名字进入详情界面,点击合同,新增合同即可。

新增合同,签订的是什么合同选择什么合同类型:

合同录好后点击合同签订确认,签订后财务则可按照合同进行收款。

编辑:合同未签订时,可以编辑合同;

删除:合同未签订时,可以删除合同;

签订确认:表示合同已经签订了,可以基于合同进行收款、做变更单,合同签订后,不能编辑和删除,取消签订后才可编辑和删除合同;

取消签订:合同签订后,按钮会自动变成“取消签订”,如果合同下有收款、变更单,则无法取消签订,需要把收款冲销、删除,变更单删除后才能取消签订合同。合同显示签订的才可以进行收款。一个客户可以签订多个合同,合同签订后,有关合同的统计报表,才会统计合同的“合同签订金额”。合同签订后如果需要追加图片或者附件,点击合同进去可以继续追加备注。

当然,除了电脑端,手机端也是可以录入客户合同信息的:应用界面找到合同,点击进去找到要录入合同的客户,点击进去即可录入。

保存之后,点击报价,进入报价明细界面,点击“签订“并”告诉业主“,也可再次编辑或者删除。

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