我们假设以1994年作为相对规范型装企成立的元年，到今天也有27年的发展历史了。十年磨一剑，都快磨好第三把剑了。

那么，为什么家装行业的发展状态落后于建材家居行业呢？

具体表现在五点：第一、规模；第二、资本化；第三、全国化；第四、管理；第五、品牌。建材家居行业和家装行业几乎是同时起步，现在跑出了巨大的差距。建材家居行业的头部企业晒出了百亿销售额、千亿市值的靓丽成绩单；家装行业的头部装企仅冲到了几十亿的业绩、几十亿的市值。

身为家装人，内心感到十分焦虑。从马太效应来看，建材家居的头部企业占据了强劲的发展势能优势，成千上万的装企向部品商贡献着渠道价值，令头部部品商越来越强大。

今天，在建材家居企业眼中，家装公司是渠道。原本并不是重要渠道，不在一级渠道管理序列；现在随着整装模式推行和头部装企的规模放量，家装成长成为了重要的支柱型渠道。

我们已经观察到建材家居各品类头部集中化的趋势，作为制造业属性，更容易实现市场份额的高度集中。近些年，不少头部部品商直接喊出了未来10到15年实现千亿销售额的战略目标，这说明建材家居部品发展的指导理论已经跑通，只待时间来验证了。

家装行业正走在高度分散向相对集中的路上。由于人的要素对于装企的经营管理绩效来说至关重要，家装业务的复制首先需要复制人才。人又是最难标准化的，人本身就是重要的生产资料，自带生产资料的人就会自由流动。从一线的装修工人，到设计师，到经营管理人才，都是流动的。这种流动性带来的结果就是高度分散的市场格局。这就解释了装企的提成激励机制，从前到后家装价值链条上，基本都安排了提成，这是对人是生产资料的价值肯定；同时，装企对于高端人才的高激励，正是高端人才价值的充分体现。

流量越来越贵，转化率往往不是太高，导致交易成本高昂。一线城市流量的高价格，会是家装行业未来的普遍现象吗？本阶段一线城市头部装企的交易成本为何上涨到了10%以上？这是否合理？这是否可持续？「家装下午茶」观察，是竞争加剧导致了近年来交易成本的飙升。头部装企在引流广告上一掷千金，在交付服务品质和品牌文化建设上投入不足。前端刀光剑影，刺刀见红，已经出现几十家装企竞争一个家装订单的畸形现象，这是社会资源的巨大浪费，家装行业内卷产生了巨大内耗。流量税加上信任税，交易成本当然非常高了。

基于这些认知，「家装下午茶」认为，家装行业将进入相对集中的发展阶段，现有的装企结构和商业模式，无法实现绝对集中的格局。因为生产资料跟着人走，家装行业的本质没有改变，更高素质的人才一直有机会做好一个十分专业的小微装企，一直有机会赢得家装消费者的信任。这类似于餐饮行业，既有巨无霸的餐饮集团，也有数不清的很有特色的小餐馆。

真正受到竞争挑战和挤压的是规模不经济的中型装企，固守成规意味着失去竞争力，失去利润，失去生存空间；要么冲上去成为有规模效应的头部装企，要么走“全面低成本、差异化、专注”的小强美路线。

我们需要正视一点：住宅精装化对家装行业的根本性影响，这意味着市场份额在源头被切割。拿着锅碗瓢盆在下游轻松接水的日子，宣告成为过去式。毛坯房装修时代诞生的装企，如果不迁徙到存量房装修市场和精装房后市场，那肯定逃不过烟消云散的结局。

两个时代的市场环境很不一样：第一，流量权集中到少数资源方手上，流量价格上涨是必然的；第二、竞争加剧，强者生存，不是单点强，要整体强，要系统强。

家装行业进入大竞争时代，弱者应该退出市场，对激烈竞争望而生畏的选手也应该退出市场，留下市场的强者，让家装行业的强者们一起共建新的发展之路。

文章来源：家装下午茶许春阳

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